Kemunculan simbol-simbol aneh dan kejadian dua rakannya yang tiba-tiba histeria selepas melihat wajahnya telah mengubah hidup Azlan. Dari kehidupan seorang pelajar biasa yang rutinnya bangun pagi, pergi sekolah, main bola, makan, buat homework dan tidur, tiba-tiba Azlan terpaksa berhadapan dengan hakikat kelahirannya sendiri.
Tatkala bulan kembali berdarah
Dia, yang berdarah dua
Darahnya bakal tersimbah
Mewarnai bumi dengan warna merah yang menyala
Dendam yang bertahun-tahun lamanya telah membawa dia bertemu sekumpulan manusia yang tidak pernah diketahui kewujudannya selama ini. Dari mereka, dia belajar tentang pesona dan cara menyerunya. Itu senjata baginya untuk membalas dendam. Bagi Azlan, hutang itu harus dilunaskan, walau dengan apa cara sekalipun.