Die Märchenfiguren in der Unterwelt von Saint Falls sind in Aufruhr.
Um das Syndikat des großen, bösen Wolfs zu zerschlagen, geht das Beast auf einen düsteren Handel ein und tritt damit eine Lawine los. Dealer werden auf offener Straße erschossen, Beweisstücke aus der Asservatenkammer der Polizei gestohlen und Auftragskiller haben Hochkonjunktur.
Der Prostituierten Scheherazade gelingt es, zu Beast durchzudringen, und auch Hans im Unglück hat einen Plan, um den drohenden Krieg zu verhindern. Doch im Hintergrund zieht eine dritte Partei an den Fäden …