Isa, una Tiktoker trans, sueña con operarse para sentirse más femenina. Cuando una campaña de crowdfunding le permite acceder a la cirugía, debe renunciar al dinero para salvar a su padre enfermo.
Desesperada, acepta participar en un tratamiento experimental de feminización gratuito. El doctor Skurm logra resultados asombrosos, aunque sus métodos son poco convencionales. Isa, por primera vez, se siente cómoda en su piel y se atreve a acercarse a Rayna, una artista fascinante y misteriosa.
Pero su cuerpo sigue cambiando… y lo que parecía un milagro se convierte en una pesadilla. Isa deberá descubrir qué le está ocurriendo antes de que los cambios sean irreversibles… y se convierta en un monstruo para siempre.