Jeppe er hofnar hos Tycho Brahe, og hans opgave er atunderholde, ikke blot sin herre, men alle de fornemme gæster som kommer påbesøg hos Tycho på Hven.
Jeppe er også dværg med det højeste ønske at begynde atvokse. Han er villig til at gå meget langt for at nå dette mål, og derforunderkaster han sig villigt en lang række pinefulde eksperimenter, som TychoBrahe udfører på ham.
Som tiden går uden at så meget som et eneste af disseeksperimenter er lykkedes, begynder Jeppe at spørge sig selv, om Tycho måske harandre grunde til at prøve at hjælpe ham til at vokse. Er Jeppe mon blot etredskab i Tychos hænder?
Alle disse eliksirer han skal indtage, har de måske enutilsigtet bivirkning?
For én ting er sikker og vis: Jeppe undergår en forandringuden at vokse det mindste, men en forandring til hvad?
Og er den til gavn for ham selv?
Eller er den snarere en forbandelse?