Met hulp van zijn oude vriend de Nar is FitzChevalric erin geslaagd om Prins Plicht te bevrijden uit de klauwen van de Bonten, leden van het Oude Bloed en begiftigd met de Wijsheid, die in opstand zijn gekomen tegen de genadeloze vervolging van hun soort.
Maar net als vijftien jaar eerder heeft Fitz een hoge prijs betaald voor zijn dienstbaarheid aan het koninkrijk: zijn wolf Nachtogen is gestorven.
Fitz treedt in dienst van de Nar, die zich voordoet als een belangrijk edelman uit Jamila, en neemt tegelijkertijd zijn oude baantje als spion aan het hof weer op.
Dan arriveert er een delegatie van de Buiteneilanden, waaronder ook de jonge Elliania, de toekomstige bruid van Prins Plicht.
Als daarna ook – en geheel onverwacht – een groep handelaren uit het verre Jamila op de Hertenhorst verschijnt, worden Fitz' vaardigheden weer danig op de proef gesteld.