Året er 1533. En af de mest dramatiske perioder i danmarkshistorien tager sin begyndelse. Landet splittes i en borgerkrig kendt som Grevens Fejde, og reformationen indføres officielt.
Niels Eskesøn, søn af en storbonde fra Rold, har netop afsluttet sin europæiske dannelsesrejse med en hemmelig mission til Malmø. Her forelsker han sig lidenskabeligt i den smukke, rødhårede Sidsel Jørgensdatter, en selvstændig og livsglad datter af en rig købmand. De gifter sig meget mod deres forældres vilje, og ægteskabet bliver langt og lykkeligt, men Sidsels retfærdighedssans og egenrådighed
skaber problemer i deres forhold til omverden.
--------------------------------------------------------------------------------